KeyCorp, qui faisait partie des 10 grandes banques américaines jugées insuffisamment capitalisées à l'issue des «tests de résistance» menés par les pouvoirs publics, a annoncé mardi avoir levé un milliard de dollars grâce à une augmentation de capital.
Cette banque, dont le siège est à Cleveland (Ohio), a émis plus de 250 millions de nouvelles actions au prix moyen de 4,87 dollars, de 2,7% supérieur au cours de clôture de son titre de lundi à la Bourse de New York.
Le 7 mai, les résultats des tests de résistance menés par les autorités américaines avaient indiqué que 1,8 milliard de dollars manquaient à ses fonds propres pour traverser sans encombre la crise économique.
Quatre jours plus tard, la banque lançait cette augmentation de capital, avec au départ l'intention de lever 750 millions de dollars «au fil de l'eau», en vendant des titres en fonction de la disponibilité du marché. Elle a finalement porté son offre à 1 milliard, a-t-elle précisé.
KeyCorp a indiqué dans un communiqué qu'en ajoutant 154 millions de dollars tirés de la conversion d'actions préférentielles en actions ordinaires, et la vente de 127 millions de dollars de titres financiers et d'autres actifs, KeyCorp avait renforcé ses fonds propres à hauteur de 1,3 milliard.
La banque compte utiliser ces deux derniers moyens pour se procurer les 500 millions de dollars qui lui manquent encore.
«Nous avons l'intention d'être en position de rembourser l'investissement du plan de recapitalisation par l'État aussi rapidement que possible», a affirmé le directeur général de KeyCorp, Henry Meyer III.
KeyCorp avait reçu 2,5 milliards de dollars de l'État.