Bank of America (bac) , la première banque américaine par les actifs, va faire appel au marché pour lever 3 milliards de dollars grâce à une émission obligataire, selon des documents relatifs à cette opération transmis au régulateur boursier SEC.
Ces obligations, arrivant à maturité en 2014, seront mises sur le marché mercredi. Elles sont émises sans la garantie de l'organisme assurant les dépôts bancaires (FDIC), ce qui est l'une des conditions posées par le régulateur aux banques qui souhaitent rembourser l'aide reçue de l'État. Bank of America, qui a reçu 45 milliards de dollars de fonds fédéraux depuis l'automne, entend utiliser les sommes levées au «fonctionnement général de l'entreprise», selon le prospectus consultable mardi sur le site de la SEC.
Parmi les 19 grandes banques américaines ayant subi les «tests de résistances» gouvernementaux, Bank of America a été la plus sévèrement notée. Ces tests ont mis en évidence un besoin de recapitalisation s'élevant à 33,9 milliards de dollars. Le groupe a indiqué ces derniers jours qu'il comptait récupérer une moitié de cette somme, 17 milliards, sur les marchés.
Dans son communiqué, Bank of America n'a pas fait mention de son intention de rembourser l'État fédéral avec le produit de cette opération financière. Mais l'établissement a évoqué de manière plus générale «la possible réduction de la dette existante».
À la Bourse de New York, l'action Bank of America cédait 1,93% à 12,70 dollars vers 11h10.