La société canadienne Brookfield Asset Management (T.BAM.A), avec sa filiale d'investissement mondial Brookfield Infrastructure Partners (T.BIP.UN), investira environ 1,1 milliard US dans Babcock & Brown Infrastructure, un groupe australien possédant d'importants actifs dans les industries du transport et de l'énergie.
L'investissement est réalisé dans le cadre d'une opération de restructuration et de recapitalisation de BBI, dont le portefeuille comprend des actifs situés en Australie, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe continentale, en Nouvelle-Zélande et en Chine.
L'investissement proposé comprend l'achat, pour une valeur de 555 à 635 millions US de titres (stapled securities) de BBI qui assurera à Brookfield une participation de 35 à 40% dans l'entreprise de Sydney. La proposition prévoit aussi l'acquisition, de BBI, pour environ 265 millions US, d'une participation de 49,9% dans le terminal charbonnier de Dalrymple Bay, en Australie - le plus important dans le monde -, et de 100% de PD Ports, une entreprise portuaire du nord-est de l'Angleterre, troisième en importance au Royaume-Uni en termes de tonnage. De plus, immédiatement après l'achat de PD Ports, Brookfield acquittera l'équivalent d'environ 160 millions US de la dette de PD Ports.
Une fois restructurée, BBI, avec ses actifs évalués à 5 milliards US, prendra le nom de Prime Infrastructure et sera inscrite à la Bourse australienne ASE.
Brookfield s'attend à ce que cette opération financière soit complétée vers la fin du mois de novembre.
Le reste de Prime Infrastructure sera détenu par des investisseurs institutionnels (35%), des détenteurs d'actions privilégiées (16%) et des souscripteurs au programme d'achat d'actions (9 à 14%).