Le conseil d'administration de la société britannique Tomkins a donné son appui à l'offre d'achat présentée par Onex (T.OCX) et l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada.
Ces deux entités canadiennes se sont associées pour former la société Pinafore Acquisitions, afin d'acheter l'entreprise de fabrication.
Le montant de l'acquisition s'élève à 2,89 milliards de livres, soit près de 4,5 milliards de dollars CAN.
Selon les termes de la transaction, les actionnaires de Tomkins obtiendront 325 pence par action, ce qui représente 41% de plus que le prix de clôture de l'action de Tomkins le 16 juillet dernier.
Seth Mersky, directeur général chez Onex, a dit croire que cette offre représentait un bel enrichissement pour les actionnaires de Tomkins et une chance pour Onex de créer de la valeur sur un horizon d'investissement à long terme.
Le président de Tomkins, David Newlands, a déclaré que le conseil d'administration recommandait aux actionnaires de voter en faveur de la transaction. Il a estimé que l'offre au comptant reflétait de manière équitable à la fois la valeur du groupe aujourd'hui et son potentiel futur.
Pour sa part, André Bourbonnais, responsable du service de placements privés de l'Office d'investissement du RPC, a souligné que Tomkins était une entreprise solide. L'Office entend donc soutenir l'entreprise dans la poursuite de ses ambitions de croissance.
Tomkins, qui compte plus de 25 000 employés dans 25 pays, fabrique différents produits pour l'industrie, le secteur automobile et la construction.
La société d'investissement torontoise Onex emploie pour sa part plus de 210 000 personnes. Elle gère environ 12 milliards de dollars et ses entreprises génèrent des revenus annuels de 31 milliards de dollars.