Le groupe agroalimentaire américain Kraft Foods (KFT) a mardi promis de «ne rien faire qui nuise aux actionnaires» dans sa tentative de racheter le confiseur britannique Cadbury (CBY), en réponse au milliardaire Warren Buffett, qui a appelé à voter contre l'offre.
Un porte-parole de Kraft, Michael Mitchell, a indiqué à l'AFP que son groupe prenait «l'opinion de M. Buffett très au sérieux», et qu'il ne ferait «rien qui nuise aux actionnaires».
Berkshire Hathaway [[|ticker sym='BRK.A'|]], fonds d'investissement de M. Buffett, a appelé à voter contre l'offre publique d'achat (OPA) hostile de Kraft sur Cadbury en l'état.
Berkshire estime que l'action de Kraft est actuellement sous-évaluée et qu'elle représente «une monnaie chère» pour l'utiliser pour acquérir Cadbury.
La holding de M. Buffett, premier actionnaire de Kraft, s'oppose par conséquent à une augmentation de capital proposée par Kraft pour financer un achat de Cadbury, qui aurait pour effet de diluer encore plus la valeur des actions existantes.
Elle dénonce aussi un manque d'information et estime qu'approuver cette offre en l'état reviendrait à «signer un chèque en blanc à Kraft».
Kraft a admis dans sa réaction au communiqué de Berkshire Hathaway que son action était «très sous-évaluée», et a promis de se montrer «discipliné» dans l'offre sur Cadbury.
Le groupe ajoute que les «actionnaires disposeront de toutes les informations pour prendre une décision avertie d'ici le 19 janvier», date limite pour un éventuel relèvement de son offre, selon le calendrier en vigueur pour les fusions au Royaume-Uni.
Kraft Foods a annoncé mardi qu'il relevait son offre sur Cadbury avec le produit de la vente d'activités de pizzas surgelées pour 3,7 milliards de dollars en numéraire à Nestlé, nouvelle offre rejetée par le confiseur britannique, qui continue à la trouver «dérisoire».
L'offre précédente de Kraft était constituée d'un mélange de numéraire et d'actions, 300 pence et 0,2589 action Kraft, soit environ 738 pence par action Cadbury, valorisant Cadbury à un peu plus de 11 milliards d'euros.
Michael Mitchell a précisé à l'AFP que Kraft estime toujours être «le meilleur et le plus logique des partenaires pour Cadbury».
Le groupe estime que la part augmentée de cash dans sa nouvelle offre «va satisfaire à la fois nos actionnaires et ceux de Cadbury», a conclu M. Mitchell.