Bank of America, engagé dans une vaste restructuration de ses activités, pourrait récupérer 1,5 milliard de dollars en cédant ses parts dans le principal franchisé Pizza Hut aux État-Unis et un portefeuille immobilier, selon la presse.
La première banque américaine par les actifs est en négociations exclusives avec deux fonds d'investissements anonymes pour leur céder la société NPC International, qui opère 1140 restaurants Pizza Hut, affirme l'agence de presse Bloomberg, reprise vendredi par la presse américaine.
La transaction, qui pourrait porter sur plus de 800 millions de dollars, bute encore sur des problèmes de financement dans un contexte de contraction généralisée du crédit bancaire, ajoute l'agence, citant deux personnes proches du dossier.
Bank of America avait trouvé NPC -qui gère un cinquième du parc de restaurants Pizza Hut aux États-Unis- dans l'escarcelle de la banque d'affaires Merrill Lynch, reprise au pic de la crise de 2008. Les parts du groupe hospitalier HCA, vendues la semaine dernière pour 1,5 milliard, avaient la même provenance.
Selon le Wall Street Journal, Bank of America est aussi parvenue à un accord pour céder un portefeuille de crédits hypothécaires dans l'immobilier commercial de 880 millions. La transaction s'effectuerait sur la base d'une décote de 20% à 25% sur la valeur faciale des titres, ce qui permettrait à la banque de récupérer de 660 à 700 millions.
Bank of America a entrepris de réduire la taille de son bilan de 50 milliards pour mieux utiliser ses fonds propres et respecter plus facilement les nouvelles normes internationales de solvabilité.