L'investisseur Carl Icahn propose de garantir six milliards de dollars de prêts pour le groupe financier américain CIT, qui tente d'échapper au dépôt de bilan, d'après une lettre de M. Icahn rendue publique lundi.
«Carl Icahn a envoyé une lettre au conseil d'administration de CIT ce jour» dans laquelle il a «offert de garantir un prêt de 6 milliards de dollars qui permettrait à (CIT) d'économiser jusqu'à 150 millions de dollars de rémunération aux prêteurs potentiels» comparé au plan actuel de financement du groupe financier.
CIT a annoncé samedi une amélioration de son offre à ses créanciers obligataires destinée à convaincre ces derniers d'accepter un plan de restructuration de la dette qui doit lui éviter le dépôt de bilan.
Ouvert depuis le 1er octobre, ce plan, destiné à soulager la société d'au moins 5,7 milliards de dollars d'obligations venant à maturité entre 2009 et 2012, est ouvert jusqu'au 29 octobre au soir.
Mais les premières réactions des créanciers ont été plutôt réservées, indiquait la presse financière au début du mois.
La proposition annoncée lundi permettrait «de ne pas forcer les détenteurs d'obligations (de CIT) de voter pour le plan actuel, qui selon M. Icahn avaliserait le conseil d'administration et lui donnerait une décharge pour toute une série d'actions passées», argumente la lettre de l'investisseur.
M. Icahn dénonce le fait que CIT propose «sans vergogne à certains de ses grands détenteurs d'obligations la possibilité de souscrire pour 6 milliards de dollars (de titres) d'emprunt à la société» à un prix «bien inférieur à leur valeur de marché».
«Les plus grands actionnaires bénéficieront de ce droit aux dépends de milliers de petits détenteurs d'obligations qui n'en bénéficieront pas», poursuit-il.
Mais «pour acheter ces prêts sous-évalués, ces grands détenteurs obligataires devront voter en faveur de l'offre d'échange et/ou de son plan de réorganisation», souligne M. Icahn.