La société minière montréalaise Consolidated Thompson (T.CLM), qui exploite une mine de fer à Fermont, sera vendue pour 4,9 milliards de dollars à l'américaine Cliffs Natural Resources (T.CLF).

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En vertu d'une entente avec la direction de CLM, Cliffs paiera 17,25$ pour chacune des actions de Consolidated Thompson (CLM). C'est une prime de près de 30% par rapport à la valeur du titre hier en fin de séance à la Bourse de Toronto (13,38$).

Le principal client et actionnaire de CLM, l'aciériste chinois Wuhan, a déjà donné son accord et cédera sa participation de 19% à Cliffs.

CLM a lancé en début d'année la mine de Lac Bloom, près de Fermont. La minière, dirigée par un groupe de Québécois, a attiré l'attention en développant les installations sur une période assez courte, soit environ deux ans. La mine produit à un rythme de 8 millions de tonnes de concentré de fer par année. Mais CLM a déjà lancé une phase d'expansion qui lui permettra de doubler rapidement le rythme de production. CLM deviendra une filiale à part entière de Cliffs, une société active dans les secteurs du fer et du charbon dans les deux Amériques et en Australie. CLM intégrera l'unité de production de fer nord-américaine de Cliffs, établie à Cleveland. Il n'a pas encore été décidé ce qu'il adviendra du siège montréalais de CLM, affirme son chef des finances, François Laurin.

Cliffs Natural Resources est déjà présente dans la région de Fermont-Labrador City. Elle possède depuis le début de l'année 2010 la totalité de Mines Wabush, qui a une capacité de production de 5,9 millions de tonnes de boulettes de fer par année.

Ironiquement, c'est à la suite d'une offre d'achat de CLM pour Mines Wabush que Cliffs, un des trois propriétaires de cette coentreprise, avait pu exercer son droit de premier refus et prendre le contrôle entier de la petite minière.

Maintenant, Cliffs croit pouvoir obtenir des «synergies significatives» en combinant les activités des deux producteurs.

Leurs infrastructures portuaires sont côte à côte au port de Sept-Îles et CLM utilise déjà un tronçon de rail appartenant à Wabush. Cliffs affirme aussi que l'acquisition de CLM lui permettra de mieux servir les marchés internationaux.

«Nous sommes ravis qu'une société de l'envergure financière et technique de Cliffs, qui dispose d'une vaste infrastructure à proximité et possède de l'expérience dans la fosse du Labrador, permette de faire grimper notre mine de renommée mondiale et nos projets à un échelon supérieur», a déclaré le président et chef de la direction de CLM, Brian Tobin.

Les deux tiers des actionnaires de CLM doivent approuver la transaction dans une assemblée qui devrait avoir lieu vers la fin du mois de février. Cliffs doit aussi obtenir les approbations réglementaires d'Investissement Canada eu du Bureau de la concurrence, entre autres. CLM prévoit une clôture de la transaction en avril. L'entente entre Cliffs et CLM prévoit des frais de résiliation de 156,5 millions.

Le titre de Cliffs se négociait à 84,96$ US à la clôture de la Bourse de New York, mardi.