Le groupe pétrolier américain Chevron (CVX) a annoncé mardi un accord avec le producteur de gaz de schiste Atlas Energy (ATLS) pour l'acheter 3,2 milliards de dollars US, plus 1,1 milliard US de reprise de dette, soit environ une prime de 37% pour les actionnaires.
«C'est une bonne occasion pour Chevron», a commenté le vice-président du conseil d'administration du groupe californien George Kirkland, cité dans un communiqué. «Nous achetons une société qui a une des meilleures zones de la prolifique formation de gaz de schiste Marcellus», en Pennsylvanie (Est).
Pour M. Kirkland, «les ressources de grande qualité, les coûts compétitifs dans la formation Marcellus, le fort potentiel de croissance des actifs et la proximité de l'un des marchés les plus solides du gaz naturel font de cette acquisition ciblée un investissement intéressant pour Chevron», a-t-il ajouté.
Les actionnaires d'Atlas Energy se voient offrir 38,25$ US en numéraire pour chacun de leurs titres, ainsi que certains titres de son partenaire Atlas Pipeline Holdings d'une valeur d'environ 5,09$ US.
Le titre Atlas Energy bondissait logiquement de presque 36% dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, à 43$ US. Celui de Chevron cédait 0,21% à 84,40$ US.
La transaction, qui suppose plusieurs opérations de restructuration pour Atlas Energy, doit encore être approuvée par ses actionnaires et par les autorités de la concurrence.