Le géant minier anglo-australien Rio Tinto (RTP) a annoncé mercredi avoir reçu une offre d'achat pour l'activité restante de sa filiale d'emballages Alcan Emballages, celle dédiée aux produits de beauté, émanant du fonds d'investissement Sun European Partners.
Rio Tinto, qui n'a pas dévoilé le montant de cette proposition, a ajouté qu'il allait ouvrir des négociations exclusives avec cet acquéreur potentiel, qui est le bras armé en Europe du fonds américain de capital-investissement Sun Capital Partners.
Alcan Emballages est la division d'emballages de Rio Tinto Alcan, la filiale de production d'aluminium du géant minier Rio Tinto, issue de l'acquisition du géant canadien de l'aluminium Alcan en 2007. Alcan avait lui-même racheté il y a sept ans le producteur français d'aluminium Pechiney.
La division beauté d'Alcan Emballages emploie environ 8000 personnes dans 12 pays, et se présente comme un des premiers fabricants mondiaux d'emballages en plastique pour l'industrie des cosmétiques.
C'est la dernière division d'Alcan Emballages encore détenue par Rio Tinto, avec la branche d'emballages médicaux aux États-Unis, en cours de cession au groupe australien Amcor.
Rio Tinto a bouclé ces deux derniers mois la vente des autres divisions d'Alcan Emballages: les emballages alimentaires en Europe et Asie, ainsi la pharmacie (hors États-Unis) et le tabac ont été repris par Amcor, tandis que les emballages alimentaires américains sont allés au fabricant local Bemis.
Ces ventes s'inscrivent dans un vaste plan de cession d'actifs lancé par Rio Tinto en 2008, pour réduire sa dette gigantesque, liée au rachat d'Alcan. Au total, le groupe a vendu pour plus de 10 milliards de dollars d'actifs depuis le début 2008, dont 3,5 milliards cette année.