La société forestière AbitibiBowater (T.ABH) annonce que son refinancement de 2,4 milliards de dollars part du bon pied, à peine trois jours après son annonce.
En effet, la compagnie montréalaise fait savoir qu'un nouvel investisseur, dont le nom n'est pas précisé, lui fournit 100 millions de crédits de sûreté.L'investisseur en question recevra au plus 111,1 millions de dollars de billets de premier rang comportant un taux d'intérêt de 12,5%, avec une échéance prévue pour 2014. Il recevra aussi un maximum de 63,5 millions de bons de souscription, chacun lui permettant d'acheter une action ordinaire à 1,25 $ l'unité.
De plus, l'entreprise indique le soutien pour la restructuration du capital chez les porteurs de billets non garantis a monté de 5 points de pourcentage à 39% de la valeur des titres en circulation.
Aussi, AbitibiBowater souligne que la Cour supérieure du Québec lui a accordé une ordonnance provisoire pour convoquer une assemblée de porteurs de billets et prêteurs le 30 avril.
Pour que la recapitalisation de 2,4 milliards soit approuvée, les deux tiers des porteurs inscrits au 1er avril doivent y donner leur accord. Une circulaire leur sera envoyée au début d'avril en prévision de l'assemblée.
Les billets touchés par la restructuration ont des échéances variant du 1er août 2009 au 1er avril 2030.
L'action d'AbitibiBowater a terminé la séance de vendredi à 82 cents à la Bourse de Toronto.