Le distributeur américain d'articles de bureau Staples (SPLS) va acquérir son concurrent américain Office Depot (ODP), valorisé 6,3 milliards de dollars, selon un communiqué publié mercredi.
Les deux groupes ont trouvé un accord selon lequel Staples va proposer aux actionnaires d'Office Depot 7,25 dollars en numéraire et 0,2188 actions Staples par titre d'Office Depot, valorisant chacune des actions à 11 dollars, selon le communiqué.
Les deux groupes combinés généreraient un chiffre d'affaires annuel d'environ 39 milliards de dollars.
L'affaire avait été éventée dans la presse. Le Wall Street Journal annonçait mardi des discussions avancées.
«Staples a entamé les discussions pour acquérir Office Depot en septembre 2014. L'accord a été unanimement approuvé par les conseils d'administration des deux compagnies», selon le communiqué.
Leur fusion, qui crée un mastodonte dans le secteur, était notamment réclamée par le fonds activiste Starboard Value, qui détient environ 6% de Staples et 10% d'Office Depot et estime que leur rapprochement va accroitre leur marge d'exploitation (EBITDA) en réduisant les coûts.
«Staples espère dégager au moins un milliard de dollars de synergies de coût par an d'ici trois années pleines», selon le communiqué. Staples précise que ces synergies se feront en réduisant les postes dans le coeur de métier, l'administration, et dans l'optimisation du réseau de magasins, notamment.