Grosse bouchée pour la montréalaise MTY aux États-Unis

Stanley Ma, PDG du Groupe MTY.... (Photo David Boily, Archives La Presse)

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Stanley Ma, PDG du Groupe MTY.

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André Dubuc
André Dubuc
La Presse

MTY annonce l'achat de Kahala Brands, un groupe de Scottsdale en Arizona qui possède 2800 restaurants sous 18 marques dans 25 pays et qui génère des ventes annuelles de plus de 950 millions. Le prix est estimé à 300 millions de dollars US.

MTY regroupe une quarantaine d¹enseignes de restaurants comme Thaï Express, Tiki-Ming, Sushi Shop et Valentine. De son côté, Kahala compte près de 20 marques, mais seulement deux au Canada, soit Cold Stone Creamery et TacoTime.

«C'est l'un des jours les plus importants de l'histoire de MTY, dit, dans un communiqué,  Stanley Ma, président du conseil et chef de la direction de MTY.  MTY acquiert un portefeuille de grandes marques, gérées par certaines des meilleures personnes dans l'industrie.  MTY a cherché la bonne fondation pour son expansion américaine durant les trois dernières années, et elle a enfin trouvé le partenaire idéal. La combinaison du portefeuille et de l'expertise des deux sociétés produira d'énormes possibilités au Canada, aux États-Unis et dans le monde. »

«La fusion de Kahala et MTY est à mon avis dans l'intérêt de tous les actionnaires de Kahala, de nos employés exceptionnels, des franchisés, des fournisseurs, et de toute la communauté Kahala »,a pour sa part déclaré Michael Serruya, président et chef de la direction de Kahala.

L'acquisition de Kahala solidifie la présence de MTY aux États-Unis, qui deviendra l'une des principales plates-formes de croissance, tant pour les marques qui opèrent actuellement aux États-Unis que pour les marques canadiennes de MTY.

L'entité combinée devrait générer plus de 90 millions de dollars CAD dans le BAIIA,  250 millions CAD en chiffre d'affaires et 2 milliards CAD en ventes réseau. L'entité combinée disposera d'un portefeuille d'environ 5500 emplacements sous 57 marques.

L'accord doit recevoir les approbations réglementaires d'usage. La clôture de la transaction doit se faire dans les 75 prochains jours.

La contrepartie totale pour la transaction est estimée à 300 millions US, satisfait par l'émission de 2 253 930 actions de MTY et le paiement de 240 millions US en espèces. TD valeurs mobilières agit à titre d'arrangeur exclusif et de syndicataire-chef de file pour un syndicat de prêteurs.




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