Valeant Pharmaceuticals a continué à se délester d'actifs afin de rembourser une partie de sa lourde dette estimée à environ 30 milliards $ US en vendant trois marques ainsi que de sa filiale Dendreon pour environ 2,1 milliards $ US.

Ces annonces ont fait bondir le titre de l'entreprise à la Bourse de Toronto, qui, mardi, a gagné 1,53 $, soit 7,5 %, pour clôturer à 21,82 $. Ce cours représente tout de même un recul de plus de 80 % sur les 12 derniers mois.

La plus importante des deux transactions a été conclue avec le géant français L'Oréal, qui, pour 1,3 milliard $ US, mettra la main sur les marques de soins pour la peau CeraVe, AcneFree et AMBI.

«Le succès de ces produits (...) est le témoignage que les équipes de Valeant ont été en mesure de faire croître ces marques de façon marquée au cours des dernières années», a souligné le président et chef de la direction de la pharmaceutique, Joseph Papa, par voie de communiqué.

Valeant (TSX:VRX) n'a pas répondu aux autres questions envoyées par courriel.

En mettant la main sur ces trois marques de soins pour la peau, dont les revenus annuels sont estimés à 168 millions $ US, L'Oréal souhaite bonifier son offre de produits sur le marché américain.

«Ces marques (...) vont presque doubler le chiffre d'affaires de la division cosmétique aux États-Unis et nous aideront à satisfaire la demande croissante de soins actifs pour la peau», a commenté le président-directeur général de L'Oréal aux États-Unis, Frédéric Rozé.

Valeant a obtenu un «très bon prix» pour ces trois marques, a estimé Douglas Miehm, de RBC Marchés des capitaux, qui estimait leur valeur à environ 850 millions $ US.

«Ces actifs devraient être considérés comme essentiels et cela fait en sorte qu'il y a lieu de se demander s'il y a vraiment des secteurs considérés comme essentiels par la direction», se demande l'analyste dans une note envoyée par courriel.

Tard lundi soir, la pharmaceutique dont le siège social se trouve à Laval avait aussi annoncé la vente de Dendreon à un conglomérat privé de la Chine, Sanpower Group, en retour de 819,9 millions $ US.

Le seul produit commercial de cette filiale est le Provenge, un vaccin thérapeutique pour le traitement du cancer de la prostate ayant reçu le feu vert de la Food and Drug Administration aux États-Unis en 2010. Selon M. Miehm, cette filiale a généré des recettes estimées à 290 millions $ US en 2016.

«Avec cette vente, nous alignons notre portefeuille de produits avec notre nouvelle stratégie (...), a affirmé M. Papa. Nous continuons d'évaluer d'autres transactions afin de renforcer notre bilan.»

Depuis qu'il a pris les commandes de Valeant en mai 2016, M. Papa s'est notamment affairé à réorganiser les activités de la controversée pharmaceutique et déjà dit qu'il souhaite engranger jusqu'à 8 milliards $ US par l'entremise de la vente d'actifs jugés non essentiels.

Il avait initialement exclu la possibilité de vendre Bausch Lomb et Salix ainsi que les activités de dermatologie, de gastro-entérologie et de produits de consommation. Cela n'avait pas empêché Valeant de recevoir des offres pour Salix, spécialisée dans les traitements gastro-intestinaux.

Valeant avait déjà cédé les droits européens sur le brodalumab, les activités de Synergetics USA et Ruconest pour 181 millions $ US, en plus de potentiels paiements futurs de 329 millions $ US.

La clôture de la transaction conclue avec L'Oréal est prévue au premier trimestre de 2017, alors que la vente de Dendreon devrait être conclue au cours de la première moitié de l'année, selon l'entreprise.