Le comparateur de vols Kayak (KYAK) préparait vendredi son entrée en Bourse après avoir mis en vente 3,5 millions d'actions au prix unitaire de 26 dollars, au-delà de la fourchette de prix annoncée la semaine dernière.
Cette opération, qui lui permet de lever 91 millions de dollars, le valorise à 979 millions de dollars. En cas de fort intérêt des investisseurs, 525 000 actions supplémentaires pourraient être mises en vente, pour une opération totale de 104,65 millions de dollars.
Le groupe Kayak Software Corporation, fondé en 2004 par les voyagistes en ligne Expedia, Tracelocity et Orbitz pour permettre de comparer les prix de vols, hôtels ou location de voitures de centaines de sites de voyage, avait annoncé à l'origine qu'il vendrait ses titres, qui seront coté dès vendredi sous le signe KYAK sur le marché électronique Nasdaq, entre 22$ et 25$.
Le site, qui est bénéficiaire et reste en croissance, n'a pas précisé comment il utiliserait le produit de son offre boursière.
Au cours des trois mois achevés fin mars, Kayak a généré 73,3 millions de dollars de chiffre d'affaires, soit un bond de 39% sur un an.
Au 30 juin, le site internet, basé dans le Connecticut, comptait 185 employés et des sites dans 15 pays sans compter les États-Unis, dont le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie et l'Autriche.
Le chiffre d'affaires 2011 s'est affiché à 224 millions de dollars, en hausse de 31,5%, après une croissance de 51% entre 2010 et 2011. La société avait enregistré un bénéfice net annuel de 9,7 millions de dollars, en hausse de 21% après une croissance de 16% l'année précédente.
Parmi les risques pesant sur son activité, Kayak a noté l'acquisition l'an dernier par Google d'un de ses principaux fournisseurs de données aériennes, ITA, à laquelle il avait tenté en vain de s'opposer, de crainte que leurs relations ne se dégradent et que Google ne finisse par le concurrencer.
Le groupe avait envisagé d'entrer en Bourse il y a un an, mais y avait renoncé en attendant des conditions plus favorables.