Le conglomérat diversifié japonais Hitachi a annoncé lundi un accord de cession de sa filiale de disques durs, Hitachi Global Storage Technologies (HGST), au groupe américain Western Digital, pour 4,3 milliards de dollars.
Une partie de ce montant, 3,5 milliards de dollars, sera payée en numéraire et le reste par actions Western Digital, sur la base de 25 millions de titres au prix de clôture de 30,01 dollars de vendredi, selon un communiqué de Western Digital (WD).
Hitachi détiendra ainsi environ 10% de Western Digital à l'issue de la transaction, et deux représentants du groupe japonais entreront au conseil d'administration de l'américain.
Hitachi, qui avait racheté en 2003 la division de disques durs d'IBM pour la fusionner avec la sienne, a décidé de se séparer de sa filiale afin de resserrer ses activités sur ses solides piliers stratégiques, alors que les revenus et profits tirés des disques durs sont instables.
Hitachi avait indiqué fin 2010 préparer l'introduction en Bourse de sa filiale HGST, mais a changé d'avis.
HGST vient tout juste de se remettre de cinq années déficitaires sur le plan opérationnel.
La transaction, qui doit encore recevoir l'accord des autorités, a été approuvée par le conseil d'administration des deux entreprises et devrait être finalisée au troisième trimestre 2011.
WD, qui se présente comme l'un des leaders mondiaux du disque dur externe et interne, prévoit de finaliser l'opération grâce à sa trésorerie et en s'endettant à hauteur de 2,5 milliards de dollars.
«La combinaison (des deux entreprises) va engendrer une société de stockage focalisée sur les clients, avec des capacités opérationnelle nettement supérieures, des équipes talentueuses dans le monde entier et l'une des lignes de produits les plus solides du secteur, appuyée par un portefeuille technologique riche», a commenté WD dans son communiqué.