Le concepteur américain de composants pour téléphones portables Qualcomm a annoncé mercredi l'acquisition de son partenaire Atheros Communications, un spécialiste du Wi-Fi et du Bluetooth, sur la base d'une valeur d'entreprise de 3,1 milliards de dollars.

Cette acquisition «doit faciliter la diversification des technologies de Qualcomm vers d'autres secteurs», au delà de son métier traditionnel dans le téléphone portable, et «lui fournir un accès à de nouvelles opportunités significatives de croissance», a expliqué le groupe dans un communiqué.

L'opération -qui fait l'objet d'un accord définitif entre les deux entreprises- est la plus importante de ce type jamais menée par Qualcomm, qui dispose de liquidités de plus de 10 milliards de dollars.

Qualcomm offre 45 dollars en numéraire pour chacune des actions de sa cible. Ce prix ne traduit qu'une prime modeste par rapport au cours de clôture de l'action Atheros mardi (44 dollars) mais des fuites avaient fait bondir le cours du titre en fin de journée. Au plus bas de l'année écoulée, l'action Atheros s'échangeait aux alentours de 24 dollars.

Qualcomm estime que l'opération devrait être modestement relative pour son résultat par action, avant amortissement des survaleurs, pour son exercice 2012. Le groupe espère boucler l'opération avant la fin du premier semestre.

L'actuel PDG d'Atheros, Craig H. Barratt, devrait prendre la tête de la division de Qualcomm spécialisée dans la connectivité entre appareils électroniques.

«La stratégie de Qualcomm vise à intégrer en permanence de nouvelles technologies dans ses appareils mobiles pour faire d'eux la voie prioritaire par laquelle les gens communiquent, font des activités informatiques et accèdent à des contenus» a commenté le PDG de Qualcomm, Paul Jacobs, cité dans le communiqué.

«La combinaison de Qualcomm et Atheros devrait accélérer (cette stratégie) en utilisant des produits de tout premier ordre pour les communications, l'informatique et les appareils électroniques grand public», a-t-il ajouté.

«Qualcomm et Atheros ont un long historique de collaboration et partagent une culture d'innovation technologique et d'excellence dans la réalisation», a pour sa part commenté M. Barratt.

L'action de Qualcomm prenait 1,53% à 51,75 dollars à l'ouverture de la séance de Wall Street, tandis qu'Atheros gagnait 1,18% à 44,52 dollars après avoir bondi la veille.