Une très importante transaction de 3,2 milliards US, un nouveau géant pharmaceutique canadien qui émerge... mais des centaines de licenciements à prévoir. Le mariage entre l'ontarienne Biovail (T.BVF) et la californienne Valeant (VRX), dont la filiale canadienne est établie à Montréal, aura des impacts incertains pour quelque 250 employés québécois.

Biovail, plus grosse biotech au pays, a uni sa destinée hier à l'américaine Valeant lors d'une fusion qui se fera par échange d'actions. La nouvelle entité s'appellera Valeant Pharmaceuticals International et aura un chiffre d'affaires de 1,75 milliard. Elle sera dirigée de Mississauga, en Ontario, où est situé le siège social de Biovail.

Si la transaction donne naissance à un nouveau géant canadien des sciences de la vie, elle entraînera toutefois des centaines de licenciements. Les dirigeants ont affirmé hier qu'ils comptaient se départir d'entre 15 et 20% de la main-d'oeuvre totale des deux entreprises, ce qui représente entre 660 et 880 emplois.

«Nous estimons que la nouvelle Valeant générera au moins 175 millions de synergies annuelles dès la deuxième année», ont indiqué les deux entreprises par voie de communiqué.

Au Québec, les employés concernés sont surtout ceux de Valeant, entreprise d'Aliso Viejo, en Californie, dont la filiale canadienne est installée à Montréal. Une quarantaine de personnes travaillent au centre administratif de l'arrondissement de Saint-Laurent, où Valeant Canada possède aussi une usine qui emploie 105 personnes.

En décembre dernier, Valeant a aussi avalé Laboratoire Dr. Renaud, entreprise qui fabrique des produits pour les soins de la peau et qui compte 75 employés à Laval.

En entrevue à La Presse Affaires, le président de Valeant Canada, Thomas Schlader, a voulu rassurer ses employés canadiens.

«J'ai beaucoup de signes de confiance de la part de l'équipe de gestion aux États-Unis et je ne pense pas que l'idée principale soit de couper au Québec. Ça peut aller dans n'importe quel sens: on pourrait même voir une augmentation des effectifs chez nous», dit-il, avouant toutefois qu'il ne peut offrir aucune garantie.

«Comme vous le savez, on ne peut jamais être 100% certain. À travers un processus d'évaluation de synergies, on ne peut jamais être garant de l'avenir.»

Pour ce qui est de la mécanique financière, chaque actionnaire de Valeant recevra un dividende «spécial et unique» de 16,77$US et 1,7809 action de Biovail pour chacune de ses actions. Les actionnaires de Biovail se retrouveront avec environ 50,5% des actions de la nouvelle entreprise, comparativement à 49,5% pour ceux de Valeant.

Les actionnaires de chaque entreprise et les autorités doivent évidemment approuver la transaction.

Les actionnaires ont bien réagi hier. L'action de Biovail a gagné 2,15$, ou 14,5%, pour clôturer à 17,02$ à Toronto, tandis que Valeant gagné 1,03$US, ou 2,25%, pour clôturer à 46,90$US, à New York.

C'est Michael Pearson, actuellement président du conseil et chef de la direction de Valeant, qui deviendra chef de la direction de la nouvelle entreprise. Bill Wells, chef de la direction de Biovail, deviendra «président du conseil non exécutif». Le conseil d'administration sera formé de cinq membres de chaque entreprise en plus d'un membre canadien indépendant qui reste à être choisi.

La nouvelle entreprise se spécialisera dans les maladies du système nerveux central, la dermatologie, le marché canadien et la vente de médicaments génériques dans les marchés émergents, ont indiqué hier les deux entreprises.

Montréal In Vivo, la grappe des entreprises en sciences de la vie de métropole, a affirmé hier qu'elle interviendra pour essayer de défendre les emplois québécois.

«On a déjà des gens aujourd'hui qui font des appels pour mieux comprendre. Ensuite, on va avoir un rôle d'entremetteur pour mettre les bonnes personnes en contact, que ce soit chez Investissement Québec, au ministère du Développement économique ou chez Emploi Québec, pour appuyer l'entreprise dans ses décisions de garder ses ressources ici», a dit Michelle Savoie, directrice générale de Montréal In Vivo.