Les Industries Amisco (T.IAC) a annoncé lundi soir qu'elle a franchi une étape décisive dans son projet de privatisation en signant avec son principal actionnaire une convention d'acquisition comportant une offre bonifiée.

Les Industries Amisco [[|ticker sym='T.IAC'|]] a annoncé lundi soir qu'elle a franchi une étape décisive dans son projet de privatisation en signant avec son principal actionnaire une convention d'acquisition comportant une offre bonifiée.

La convention a été signée avec la compagnie à numéros québécoise 9203-8850, filiale à part entière de Gestion Martin Poitras qui détient 47 pour cent des actions d'Amisco. Suivant les termes de la convention, Amisco fusionnera avec cette société et, par la suite, ses actionnaires recevront un montant de 1,75$ en argent pour chacune des actions (d'Amisco) qu'ils détiennent.

Le montant de 1,75$ représente une prime de 110 pour cent sur le cours du volume moyen transigé des actions ordinaires sur le TSX pour les 20 jours de transaction se terminant le 27 novembre dernier, soit le jour précédant l'annonce de la privatisation proposée.

La transaction de privatisation a été unanimement approuvée par le conseil d'administration d'Amisco suite au rapport et à la recommandation unanime favorable du comité indépendant établi au mois de novembre.

Dans son rapport, le comité indépendant recommande également aux actionnaires de voter en faveur de la fusion. Le projet doit être soumis à leur approbation lors d'une assemblée spéciale à la fin de février ou au début de mars.

Le 1er décembre dernier, Gestion Martin Poitras, par l'intermédiaire de sa filiale à part entière 9203-8850 Québec inc., avait annoncé à Amisco qu'elle se proposait d'acquérir toutes ses actions émises et en circulation qu'elle ne détenait pas déjà, par le biais d'une fusion afin de former une nouvelle compagnie.

À la date de cette annonce, il avait été établi que suite à la fusion, les actionnaires d'Amisco recevraient 1,60$ pour chaque action d'Amisco. Le montant a été relevé à 1,75$ à la suite de l'évaluation par la firme PricewaterhouseCoopers de la juste valeur du titre. PWC a situé cette valeur à un montant variant de 1,70$ à 2,01$.

Préalablement à la fusion, Gestion Martin Poitras devra transférer toutes ses actions d'Amisco à sa filiale à numéros en échange d'actions ordinaires de celle-ci. Gestion Martin Poitras détient actuellement un peu plus de 1,8 million d'actions d'Amisco, représentant environ 47 pour cent de toutes les actions émises et en circulation de la compagnie.

Par ailleurs, un autre important actionnaire d'Amisco, Clarke inc. (TSX:CKI), qui détient environ 564 500 actions représentant environ 15 pour cent des actions émises et en circulation de la compagnie, a signé une convention d'appui le 1er décembre 2008, par laquelle il a accepté d'appuyer la fusion et de voter ses actions d'Amisco en faveur de la fusion.

La nouvelle entité issue de la fusion sera connue sous le nom de Les Industries Amisco Ltée et la direction d'Amisco continuera sous la nouvelle entité dans ses capacités actuelles, a précisé l'entreprise lundi.

Amisco, fondée en 1954, est spécialisée dans la conception et la fabrication de meubles composés de tubes et de feuilles d'acier peints destinés au marché résidentiel. Elle compte quelque 150 employés et réalise près de 60 pour cent de son chiffre d'affaires aux États-Unis.