Le concepteur et fabricant de réseaux filaires Prestige Telecom, de Montréal, s'apprête à acquérir, pour quelque 100 millions de dollars, deux entreprises spécialisées pour leur part dans les réseaux sans fil.
Le concepteur et fabricant de réseaux filaires Prestige Telecom, de Montréal, s'apprête à acquérir, pour quelque 100 millions de dollars, deux entreprises spécialisées pour leur part dans les réseaux sans fil.
Celles-ci, WesTower et Radian Communications Services, tous deux actives à la fois au Canada et aux États-Unis, porteront le chiffre d'affaires de la nouvelle Prestige à quelque 250 millions, comparativement à 40 millions à l'heure actuelle.
«On s'adapte à la réalité du marché», expliquait hier dans un entretien avec La Presse Affaires le président et chef de la direction de Prestige Pierre-Yves Méthot.
Car, à l'exemple de sociétés telles que Bell, Telus et Rogers, actives à la fois dans les réseaux filaires et sans fil, Prestige offrira désormais ses services aux deux types de réseaux, dit-il.
À la clôture des transactions, prévue pour le début juillet, la nouvelle Prestige verra ses effectifs passer de 350 personnes en ce moment à quelque 1400.
«Et on devient numéro un de notre secteur», ajoute Pierre-Yves Méthot.
Fondée en 1980 et travaillant normalement dans l'ombre des entreprises de télécommunications, Prestige compte financer ses acquisitions par deux moyens.
D'abord, par une marge de crédit bancaire de 50 millions renouvelable, d'une durée de deux ans, plus un emprunt bancaire de 5,4 millions pour la même période, auquel s'ajoutera un appel public à l'épargne grâce auquel l'entreprise veut recueillir quelque 30 millions.
«On a des ententes de principe avec de grandes banques canadiennes», signale Pierre-Yves Méthot au sujet de la marge de crédit et de l'emprunt que compte obtenir l'entreprise.
En ce qui concerne l'émission d'actions, pour laquelle le prospectus préliminaire sera publié la semaine prochaine, elle aura lieu d'ici la fin juin, affirme-t-il.
Prestige figure à la cote de la Bourse de croissance TSX depuis juillet 2007.
WesTower et Radian
Les deux sociétés que rachètera l'entreprise montréalaise sont deux sociétés à capital fermé.
Pour le rachat de Radian, dont l'actionnaire majoritaire (environ 89%) est Onex, de Toronto, Prestige paiera 7,5 millions en espèces et 12,5 millions en actions, ce qui donnera à Onex une participation de 13% dans la nouvelle société et en fera le principal actionnaire.
Les huit particuliers auxquels appartient WesTower toucheront pour leur part 55 millions en espèces, plus 20 millions sous forme d'actions, ce qui leur donnera 17% du capital-actions qu'ils se partageront, et enfin 5 millions de billets au taux d'intérêt de 8% pour une période de deux ans.
Les immobilisations par les entreprises du domaine des télécommunications (en moyenne 8,5 milliards par an au Canada) ne pourront que croître avec l'attribution prochaine de nouvelles licences de réseaux sans fil, signale Pierre-Yves Méthot.
Là-dessus, 40% de ces licences seront données à de nouveaux joueurs. «Il y a eu pour 3 milliards d'offres jusqu'ici, mais ça ne donnera aux nouveaux joueurs rien d'autre qu'un bout de papier. Il leur faudra des réseaux.»
Même chose aux États-Unis, où Washington a touché en début d'année 19 milliards en raison de l'attribution de nouvelles licences, dit le président du conseil de Prestige.