Le fabricant britannique de tabac Imperial Tobacco a annoncé jeudi que son augmentation de capital de 4,9 milliards de livres (7,75 G$ CAN), a trouvé preneur pour 97,19% des actions proposées.

Le fabricant britannique de tabac Imperial Tobacco a annoncé jeudi que son augmentation de capital de 4,9 milliards de livres (7,75 G$ CAN), a trouvé preneur pour 97,19% des actions proposées.

Cette émission d'actions est destinée à financer en partie l'acquisition d'Altadis.

Les banques chargées de l'opération, Hoare Govett, Morgan Stanley, Citi et Lehman Brothers, qui l'ont entièrement garantie, vont placer le reste des nouvelles actions auprès d'autres investisseurs, a ajouté le groupe dans un communiqué.

Les actionnaires du groupe, qui avaient autorisé d'avance le principe de cette levée de fonds lors d'une assemblée générale extraordinaire le 13 août dernier, avaient jusqu'au 11 juin pour souscrire à l'augmentation de capital.

Celle-ci consiste en l'émission d'une action nouvelle pour deux existante au prix unitaire de 1475 pence, ce qui représente un rabais de 43,1% par rapport au cours antérieur.

Imperial Tobacco a acquis en janvier son concurrent franco-espagnol Altadis pour une valeur d'entreprise de 16,2 milliards d'euros (25,6 G$ CAN).

L'acquisition, réglée au comptant, avait été financée par de la dette mais l'acquéreur avait indiqué dès le début qu'il comptait procéder à une augmentation de capital pour régler une partie de la facture.

Imperial Tobacco a donc conforté sa position de numéro quatre mondial de son secteur derrière Altria, British American Tobacco et le groupe nippon Japan Tobacco, et ce en pleine course à la concentration des fabricants de tabac.

Japan Tobacco a racheté Gallaher en 2006.

En s'emparant d'Altadis, Imperial Tobacco a acheté des marques très populaires en France, comme les Gauloises et les Gitanes.

Altadis, issu de la fusion en 1999 entre l'ex-régie publique française des tabacs, la Seita, et le groupe espagnol Tabacalera, était aussi le fabricant des Fortuna, cigarettes les plus vendues en Espagne, et le numéro un mondial du cigare (avec parmi ses marques les célèbres Cohiba).