Les familles fortunées et les propriétaires d'entreprise débordés peuvent désormais confier l'ensemble de leur gestion financière -finances personnelles comprises- aux conseillers du Groupe conseil privé, un nouveau service lancé par Valeurs mobilières Desjardins (VMD).

Les familles fortunées et les propriétaires d'entreprise débordés peuvent désormais confier l'ensemble de leur gestion financière -finances personnelles comprises- aux conseillers du Groupe conseil privé, un nouveau service lancé par Valeurs mobilières Desjardins (VMD).

Le Groupe conseil privé de VMD offre des services de gestion de placement discrétionnaire, de planification financière, fiscale et successorale, de transfert et de relève d'entreprise

«On s'est inspiré des multi-family offices tels qu'on les connaît en Europe et aux États-Unis», affirme Carlo Massicolli, vice-président, développement des affaires, au Groupe conseil privé.

Selon cette approche, tous les aspects de la gestion financière des familles fortunées sont pris en charge de façon intégrée, y compris les questions de gestion de fiducie, de gouvernance familiale, de gestion de trésorerie et d'administration du budget.

«C'est comme s'ils avaient à leur service un vice-président finances privé», exprime Yves Néron, premier vice-président et chef des services aux particuliers de Valeurs mobilières Desjardins.

Le Groupe conseil privé pourra fournir ses propres spécialistes, ou accompagner les conseillers de ses clients.

«Il faut favoriser le travail d'équipe, insiste Carlo Massicolli. On ne veut pas imposer nos comptables, notaires ou fiscalistes; nous allons travailler avec les leurs.»

Le Groupe conseil privé veut également faciliter les transferts d'entreprise, dans le contexte où avec le vieillissement de la population, près des deux tiers des PME québécoises et canadiennes changeront de mains d'ici 2015.

«Il s'agit de minimiser l'impact fiscal et d'assurer une relève», explique M. Massicolli.

Le Groupe conseil privé pourra soutenir le propriétaire après la cession de son entreprise, au moment où la discipline de gestion se relâche souvent.