Un consortium multinational dirigé par une filiale de la banque australienne Macquarie et auquel participent trois fonds de retraite canadiens a annoncé, vendredi, l'acquisition de la firme américaine du secteur de l'énergie Puget Energy.
Un consortium multinational dirigé par une filiale de la banque australienne Macquarie et auquel participent trois fonds de retraite canadiens a annoncé, vendredi, l'acquisition de la firme américaine du secteur de l'énergie Puget Energy.
La transaction établit à 7,4 G$ US la valeur de Puget, dont 3,2 G$ en fonds fournis aux actionnaires par le consortium, 2,6 G$ en dette existante et 1,6 G$ en dette nouvelle.
En plus de Macquarie, les membres du consortium sont le l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, le British Columbia Investment Management et le Alberta Investment Management.
Le consortium offre 30 $ US en espèces pour chaque action en circulation de Puget Energy, la société mère de Puget Sound Energy, une entreprise qui alimente en gaz naturel et en électricité la région de Puget Sound, dans l'ouest de l'État de Washington.
L'offre représente une prime de 25% par rapport au cours de clôture du titre de l'entreprise, jeudi.
En plus de faire l'acquisition des actions, les acheteurs investiront aussi 300 M$ en nouvelles actions, à être émises d'ici la fin de l'année, pour soutenir leurs activités de construction et leur fonds de roulement.
La transaction a été approuvée par le conseil d'administration de Puget Energy. Elle devrait être conclue pendant la deuxième moitié de 2008, dépendant de l'accord des actionnaires et des autorités réglementaires.