AbitibiBowater (ABH) a annoncé lundi une offre d'échange de titres de créance privée de 496 M$ US en titres aux détenteurs de certaines obligations.
AbitibiBowater [[|ticker sym='ABH'|]] a annoncé lundi une offre d'échange de titres de créance privée de 496 M$ US en titres aux détenteurs de certaines obligations.
Cette offre est faite dans le cadre du plan de refinancement de 1,4 G$ US annoncé la semaine dernière.
Le géant du papier journal a précisé qu'il échangerait les billets contre une combinaison d'espèces et de nouveaux titres de dette de premier rang à 15%, qui doivent expirer en 2010.
L'offre prendra fin le 4 avril, a indiqué AbitibiBowater dans un communiqué.
AbitibiBowater espère ainsi améliorer sa marge de manoeuvre financière en reportant l'échéance de l'ensemble de ses titres de créance et en diminuant le montant de ses titres de créance assortis d'échéances en 2008 et 2009.
L'entreprise montréalaise s'est engagée dans un plan de refinancement pour tenter d'éviter à sa filiale Abitibi-Consolidated de devoir faire faillite.
L'action d'AbitibiBowater a cédé lundi 1,09 $, soit 11%, pour clôturer à 8,79 $ à la Bourse de Toronto.