New Gold (T.NGD), Metallica Resources (T.MR) et Peak Gold (V.PIK) ont annoncé lundi un projet de mariage à trois.
New Gold [[|ticker sym='T.NGD'|]], Metallica Resources [[|ticker sym='T.MR'|]] et Peak Gold [[|ticker sym='V.PIK'|]] ont annoncé lundi un projet de mariage à trois.
Cela engendrera une société aurifère intermédiaire avec des actifs miniers plus diversifiés, une production accrue et une capitalisation boursière de 1,6 G$, qui devrait être plus séduisante aux yeux des investisseurs que ne le sont les trois entreprises sur une base individuelle.
La nouvelle société comptera trois mines en Australie, au Brésil et au Mexique, ainsi que des développements au Canada et au Chili.
Sa production aurifère annuelle atteindra 297 000 onces, avec un coût au comptant de 340 $ US l'once.
L'entreprise comptera également des réserves prouvées et probables de 3,2 millions d'onces d'or, 65,3 millions d'onces d'argent et 986 millions de livres de cuivre.
Pierre Lassonde, l'un des administrateurs de l'entreprise à naître de cette fusion, a affirmé lors d'une conférence téléphonique avec des analystes que la nouvelle société «méritera une importante reclassification» en raison de ses faibles coûts effectifs de production, ses occasions de croissance, son bilan «blindé» et son «excellente» gestion.
La transaction sera réalisée par le biais d'un échange d'actions qui évalue Metallica à 751 M$ et Peak Gold à 622 M$, ont précisé les entreprises dans un communiqué conjoint.
La nouvelle société portera le nom de New Gold et sera détenue à 45,7% par les actionnaires de Metallica Ressources et à 37,8% par les actionnaires de Peak Gold.
Les investisseurs de New Gold auront les derniers 16,5%.
À la Bourse de Toronto, lundi après-midi, le cours des actions de Metallica Resources était en hausse de 28 cents ou 10,4%, à 6,18 $, après que 22,1 millions d'actions eurent changé de mains, tandis que celui du titre de New Gold affichait une hausse de sept cents, ou un pour cent, à 7,08 $, le volume des transactions ayant été de six millions d'actions.
Les actions de Peak Gold, par ailleurs, étaient en hausse de 11,5% ou sept cents, à 68 cents, à la Bourse de croissance TSX, 23,4 millions d'actions ayant été transigées.
Il est prévu que le chef de la direction de Peak Gold, Robert Gallagher, devienne le chef de la direction de l'entreprise fusionnée, dont le siège social doit se trouver à Vancouver.