Près d'une trentaine de fonds canadiens ont franchi le seuil de plus de 40% de rendement négatif depuis le début de l'année. Et d'autres fonds rejoindront sans doute ce club pas très sélect quand on comptabilisera les données du mois d'octobre.
Près d'une trentaine de fonds canadiens ont franchi le seuil de plus de 40% de rendement négatif depuis le début de l'année. Et d'autres fonds rejoindront sans doute ce club pas très sélect quand on comptabilisera les données du mois d'octobre.
C'est ce qu'on peut apprendre dans une compilation rédigée de Rudy Luukko, éditeur en fonds d'investissements chez Morningstar Canada. Après les trois premiers trimestres, le «club des moins 40» comptait exactement 29 membres parmi les fonds suivis par Morningstar et offerts aux particuliers. Selon M. Luukko, le nombre augmentera à moins d'un «revirement miraculeux«.
Les fonds de la catégorie Actions de la Grande Chine ont particulièrement souffert. Cinq d'entre eux ont enregistré plus de 40% de pertes. Le fonds Chine Excel a connu la pire année du groupe avec un rendement de -49,1%.
Les fonds axés sur les sociétés à petite ou moyenne capitalisation ont aussi souffert davantage, écrit Rudy Luukko. Il remarque que parmi les fonds concentrés principalement sur le Canada, les cinq qui ont perdu 40% ou plus de leur valeur privilégient les petites et moyennes capitalisations.
Il faut aussi inclure dans le groupe des -40 cinq fonds sectoriels, dont trois dédiés aux ressources naturelles.
Enfin, note M. Luukko, le Fonds LP 2007-1 BluMont Augen a enregistré la pire performance jusqu'à maintenant, toutes catégories confondues. Le fonds, qui se spécialise dans les investissements en actions accréditives de ressources naturelles, a perdu 79,9% depuis le début de l'année, et 45,11% en septembre seulement.