Plusieurs fonds d'investissement américains, alliés pour certains à des fonds français, travailleraient à une offre de reprise de la branche produits usinés de Rio Tinto Alcan affirme l'agence Bloomberg.

Plusieurs fonds d'investissement américains, alliés pour certains à des fonds français, travailleraient à une offre de reprise de la branche produits usinés de Rio Tinto Alcan affirme l'agence Bloomberg.

Carlyle, allié au fonds français Eurazeo, Apollo, allié à AXA Private Equity et à la Caisse des Dépôts, et TPG pourraient proposer une offre de rachat de cette division du géant minier, selon l'agence.

Rio Tinto Alcan attend des offres pour cette branche, qu'il valorise à environ 6 G$ US, pour mi-septembre, affirme l'agence de presse, qui se base sur quatre sources proches des discussions.

En novembre, Rio Tinto Alcan, issu de la fusion entre l'anglo-australien Rio Tinto et le canadien Alcan, avait annoncé la vente de la branche «produits usinés» ainsi que d'autres actifs.

Produits Usinés est héritée de Pechiney, racheté par Alcan en 2003. Elle fournit les secteurs aéronautique et automobile et emploie 15 000 personnes dans le monde dont 5350 en France.

Carlyle travaille sur le dossier avec Eurazeo, a-t-on confirmé de sources concordantes. Interrogés, les portes-parole de Carlyle et d'Eurazeo se sont refusé à tout commentaire.

Questionné à ce sujet jeudi au cours d'une conférence téléphonique, le président du directoire d'AXA, Henri de Castries, a aussi refusé de commenter les «rumeurs», tout comme un porte-parole de la Caisse des Dépôts, joint par l'AFP.

Avant sa fusion avec Rio Tinto, Alcan avait déjà annoncé la vente de sa division emballages (31 000 salariés dans le monde). Au total, les cessions de ces deux branches, qui ont suscité une vive opposition syndicale, réduisent l'ex-Pechiney à peau de chagrin, en frappant près de quarante sites en France, qui emploient 10 000 personnes sur les 15 000 salariés du groupe dans le pays.