La cession de Go Voyages par le groupe hôtelier Accor devrait être bouclée «au plus tard à la mi-février», et devrait donner le coup d'envoi du «développement à l'international» du voyagiste en ligne, a déclaré jeudi à l'AFP son directeur général, Nicolas Brumelot.
La cession de Go Voyages par le groupe hôtelier Accor devrait être bouclée «au plus tard à la mi-février», et devrait donner le coup d'envoi du «développement à l'international» du voyagiste en ligne, a déclaré jeudi à l'AFP son directeur général, Nicolas Brumelot.
Sur une trentaine de candidats ayant remis leurs projets d'offre fin novembre, «entre trois et cinq ont été pré-sélectionnés» début décembre par Accor, «en accord avec Go Voyages», a-t-il indiqué.
Les candidats, qui devront «transformer leur offre indicative en offre ferme» d'ici la fin janvier, sont des «fonds d'investissement et des industriels du voyage de taille internationale», a-t-il expliqué sans dévoiler leur identité.
Le prix de vente de la transaction, qui est gérée par Deutsche Bank, se situe «dans le milieu ou le haut d'une fourchette de 150 à 250 millions d'euros», a-t-il ajouté.
Accor avait annoncé en septembre son intention de céder Go Voyages et sa filiale de restauration collective en Italie, dans le cadre de sa stratégie de recentrage sur son coeur de métier, l'hôtellerie et les services.
«Le schéma privilégié de Go Voyages est un achat par LBO (leverage buy-out, rachat par endettement)», qui permettrait à ses dirigeants «de remonter au capital», a expliqué M. Brumelot.
Carlos da Silva, PDG de Go Voyages, et Nicolas Brumelot détenaient des parts dans Go Voyages avant sa cession progressive à Accor, qui a acquis 38,5% en mai 2000 avant de porter sa participation à 100% en juin 2004.
«Si aucun candidat ne se détache dans la dernière semaine de janvier, il y aura un troisième tour qui devrait être bouclé à la mi-février», a-t-il ajouté.
La cession de Go Voyages débouchera sur «l'accélération de son développement à l'international», avec une «offre différenciée par pays», a-t-il ajouté, en citant notamment l'Espagne, le Portugal, la Belgique et les Pays-Bas.
Le nombre de clients de Go Voyages a grimpé de 29% à 978.000 pendant l'exercice 2005/2006 (clos fin octobre), pour un chiffre d'affaires de 402 millions d'euros, selon M. Brumelot.