ACE Aviation (T.ACE.B), la maison-mère d'Air Canada (T.AC.A), se prépare à un spin-off de taille avec la vente prochaine d'au moins 42,9% des Services Techniques Air Canada.
ACE Aviation [[|ticker sym='T.ACE.B'|]], la maison-mère d'Air Canada [[|ticker sym='T.AC.A'|]], se prépare à un spin-off de taille avec la vente prochaine d'au moins 42,9% des Services Techniques Air Canada.
Selon ce que rapporte le Globe and Mail mercredi, ACE a bien l'intention d'aller de l'avant avec une telle transaction auprès d'investisseurs privés.
Les analystes estiment que la valeur totale des Services Techniques Air Canada pouvait s'élever à 700 M$ à l'automne. Cela pourrait monter à 1 G$ avec l'ajout d'une usine à El Salvador.
Le minimum de 42,9% est une proportion plus importante comparativement aux premiers appels à l'épargne réalisés avec Air Canada (25%), Jazz (20,3%) et Aeroplan (14,4%).
Le conglomérat Onex [[|ticker sym='T.OCX'|]], la société suisse SR Technics et la division d'entretien de Lufthansa sont considérés comme des acheteurs potentiels. ACE pourrait trouver preneur pour la transaction d'ici le milieu de l'année.
Les Services Techniques Air Canada emploient 2325 personnes à Montréal, 625 à Winnipeg, 825 à Vancouver et 50 à Toronto.
L'action d'ACE Aviation a terminé la séance de mardi à 34,15 $ à Toronto.