Le puissant fonds d'investissement Blackstone entend recueillir jusqu'à 4,13 G$ US lors de son entrée en Bourse, qui est l'un des événements les plus attendus dans le milieu américain de la finance.
Le puissant fonds d'investissement Blackstone entend recueillir jusqu'à 4,13 G$ US lors de son entrée en Bourse, qui est l'un des événements les plus attendus dans le milieu américain de la finance.
Dans des documents remis aux autorités boursières américaines, l'entreprise indique qu'elle entend offrir plus de 133 millions d'actions ordinaitres à 29 $ et à 31 $ chacune, pour un produit total situé entre 3,87 G$ et 4,13 G$.
Les preneurs fermes auront la possibilité d'ajouter 20 millions d'actions, ce qui porterait la valeur de l'appel public à l'épargne à 4,75 G$.
L'opération sera menée par Citigroup Global Markets et Morgan Stanley. Blackstone entend adopter le symbole boursier «BX».
La nouvelle suit de près celle de la décision de la Chine de choisir Blackstone pour le tout premier investissement sa Société d'investissement d'État, un organe encore en formation. Elle achètera une participation minoritaire (moins de 10%) et sans droit de vote dans Blackstone, pour 3G$ US.
La Chine profitera d'un escompte de 4,5 % sur le prix des actions émises pour le lancement en Bourse.
Blackstone investit dans les fonds, les sociétés privées, l'immobilier et la dette de compagnies. Le groupe affiche des actifs de 88,4 G$.