Le détaillant de vêtements de yoga Lululemon Athletica, originaire de Vancouver, prévoit une entrée en Bourse de ses actions entre 10 $ US à 12 $ US.

Le détaillant de vêtements de yoga Lululemon Athletica, originaire de Vancouver, prévoit une entrée en Bourse de ses actions entre 10 $ US à 12 $ US.

L'entreprise offrira 18,2 M d'actions lors de son placement initial, ce qui pourrait rapporter entre 181,8 M$ US et 218,2 M$ US.

Les preneurs fermes ont l'option de vendre 2,73 M actions supplémentaires, ce qui amènerait le produit d'émission total entre 209,1 M$ US et 250,9 M$ US.

Dans le cadre de ce placement, Dennis «Chip» Wilson, fondateur de Lululemon, vendra 6,8 M d'actions, ce qui pourrait représenter jusqu'à 81,8 M$ US. Sa participation passera alors de près de 50 % à 39,3 %, pour une valeur pouvant atteindre près de 355 M$ US.

Les fonds Advent International et Highland Capital, actionnaires de l'entreprise depuis décembre 2005, diminueront leur participation combinée de 47,7 % à 34,2 %.

Pour leur part, les nouveaux actionnaires détiendront 24,1 % du capital de l'entreprise si les preneurs fermes exercent leur option.

Lululemon s'échangera sous le sigle de LULU sur le NASDAQ et LLL à Toronto, à une date encore inconnue.

Croissance rapide

Chip Wilson a fondé Lululemon à Vancouver en 1998. Il n'en était pas à ses premières armes, ayant déjà lancé Westbeach Sports, une marque de vêtements associés au skateboard, au surf et à la planche à neige.

Depuis 1998, le designer et détaillant de vêtements de yoga et de gymnastique haut de gamme a ouvert 57 magasins, principalement au Canada (38 magasins) et aux États-Unis (15 magasins).

À Montréal, Lululemon compte quatre succursales, dont une sur la rue St-Denis.

Les dirigeants de l'entreprise comptent ouvrir de 20 à 25 magasins au Canada et aux États-Unis en 2007 et de 30 à 35 magasins en 2008.

L'entreprise a quatre succursales au Japon et en Australie et elle prévoit développer ces marchés à court terme. L'automne dernier, l'entreprise disait viser un total de 20 magasins au Japon d'ici 2010.

À plus long terme, Lululemon entend s'attaquer au reste de l'Asie et à l'Europe.

Au cours des deux dernières années, les revenus de l'entreprise ont cru de plus de 90 % par an, passant de 40,7 M$ US en 2004 à 148,9 M$ US en 2006.

Le bénéfice net était de 7,7 M$ US en 2007, ce qui inclut une charge exceptionnelle de 7,2 M$ US.

Près de 1600 personnes travaillent maintenant pour Lululemon, dont 1300 au Canada.

L'entreprise a divulgué mardi ces informations auprès de la Security and Exchange Commission, l'équivalent américain de l'Autorité des marchés financiers