Le groupe américain d'équipement audio, Harman (HAR), est vendu au fonds d'investissement KKR pour un montant de 8 milliards $ US.
Le groupe américain d'équipement audio, Harman [[|ticker sym='HAR'|]], est vendu au fonds d'investissement KKR pour un montant de 8 milliards $ US.
L'accord a reçu l'approbation unanime du conseil d'administration de Harman et devrait être finalisé au troisième trimestre 2007, a précisé ce dernier.
Toutefois, il est prévu que le groupe dispose d'une période de 50 jours, soit jusqu'au 15 juin, pour éventuellement étudier des offres concurrentes.
Le fonds GS Capital Partners est associé à KKR dans cette opération. Les deux fonds sont conseillés et soutenus financièrement par les banques Bank of America, Credit Suisse, Goldman Sachs et Lehman Brothers.
Les acheteurs proposent deux options aux actionnaires de Harman: soit verser 120 $ US en numéraire par titre de Harman, soit recevoir une rémunération en actions de la future entité créée pour acquérir Harman.
Plus précisément, l'offre par échange d'actions permettrait aux actionnaires d'Harman de détenir 27% de la future entité.
L'offre en numéraire représente une prime de 17% sur le cours de clôture de Harman la veille à la Bourse de New York (102,56 $ US).
Créée en 1948, Harman offre des produits audio et vidéo pour les professionnels, l'équipement résidentiel et l'automobile.
Le groupe, qui emploie 10.500 personnes dans le monde, se décline sous diverses marques comme Harman Kardon, JBL, Mark Levinson, Infinity, Revel JBL Pro, AKG et Lexicon.
Il a dégagé l'an passé un chiffre d'affaires de 3,2 milliards $ US, pour un bénéfice net de 255 M$ US.
À l'issue de la transaction, si elle aboutit, Harman conservera son nom, tandis que le fondateur et patron du groupe, Sidney Harman, conservera ses fonctions.
Pour Harman, une acquisition par les deux fonds «permettra de créer des opportunités de long-terme pour nos employés, nos clients et nos partenaires», a déclaré le groupe dans son communiqué.